Diversifiera portfölj
En diversifierad portfölj kan bidra till ekonomisk trygghet genom att sprida riskerna och därmed minska sårbarheten för att enskilda investeringar misslyckas. Det skapar en mer stabil avkastning över tid och kan ge en större känsla av trygghet och säkerhet för investeraren. Vanliga frågor och svar om fysisk replikering Fysisk replikering — vad är det?
Sedan slutet av har Xtrackers erbjudit ETF:er som följer det underliggande indexet med hjälp av den traditionella metoden för direkt replikering. Vid direkt replikering, även kallat fysisk replikering eller full replikering, investerar ETF:en i alla beståndsdelar i det index som ska replikeras, med samma viktning. Portföljen omfördelas i enlighet med indexjusteringarna. Denna strategi möjliggör en relativt exakt spegling och derivatdelar används inte alls.
Hur transparenta är de fysiskt replikerande Xtrackers-ETF:erna? Den offentligt tillgängliga informationen om de direkta, fysiskt replikerande Xtrackers-ETF:erna, inklusive deras respektive portföljsammansättning, uppdateras dagligen. För de ETF:er som är exponerade mot värdepappersutlåning finns följande dagsaktuella information tillgänglig via nätet: sammansättningen av de värdepapper som innehas som säkerhet, den andel av portföljen som för närvarande har lånats ut och det aktuella värdet av säkerheterna i förhållande till de utlånade värdepapperen.
Så diversifierar du din portfölj
En förteckning över tillåtna parter i värdepappersutlåningen redovisas också på nätet, liksom ETF:ens lånevärde och annan viktig information, exempelvis beräkning av den ETF:ens lånevärde och den andel av portföljen som har lånats ut i genomsnitt och maximalt per år. Används värdepapperslån i fysiskt replikerade Xtrackers ETF:er? Xtrackers ETF:er med direkt fysisk replikering kan använda sig av värdepapperslån i syfte att förbättra portföljavkastningen för investerare.
De fysiskt replikerande Xtrackers-ETF:erna följer tillämpliga riktlinjer för värdepapperslån och tillämpar en konservativ metod för värdepapperslån.
Det lönar sig att diversifiera – 4 sätt att sänka risken i din portfölj
Detta innebär att alla intäkter från värdepapperslån efter kostnader hålls kvar i ETF:en. För majoriteten av de fysiskt replikerade Xtrackers-ETFerna innebär detta att 70 procent av bruttointäkterna från värdepapperslån hålls kvar inom respektive ETF. Värdepapperslånen är dessutom strängt kontrollerade. Till exempel lånar Xtrackers ETF:er aldrig ut mer än 50 procent av portföljernas aktuella positioner.
För att investeraren ska skyddas mot risken för insolvens hos någon av motparterna i värdepappersutlåningen används också konservativt utvalda säkerheter. Risker Värdet på fondandelarna kan när som helst sjunka under den kurs som investeraren har förvärvat fondandelarna till. Detta kan resultera i förluster. De olika fondandelarna kan vara denominerade i olika valutor.
Om investerarens nationella valuta skiljer sig från fondvalutan eller valutan för de tillgångar som finns i fonden kan valutakursförändringar inverka negativt på kursen eller inkomsten från andelarna.
Diversifierade investeringar – Det viktigaste att veta
Investerare bör vara medvetna om att ETF: er också kan medföra andra kostnader förutom all-in-avgiften. Dessa kan ha en negativ effekt på utvecklingen av deras investeringar i förhållande till underliggande index. Exempel på detta inkluderar mäklarkostnader och andra transaktionskostnader, finansiella transaktionsskatter eller stämpelskatter samt möjliga skillnader i beskattningen av kapitalvinster eller utdelningar som antas i respektive underliggande index, tillsammans med den faktiska beskattningen av kapitalvinster eller utdelningar i ETF:en.
Den exakta effekten av dessa kostnader kan inte beräknas i förväg på ett pålitligt sätt, eftersom det beror på många icke-statiska faktorer.
Investerare uppmanas att ta del av hel- och halvårsrapporterna, som innehåller ytterligare information.